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港股互联网公司巨震!阿里巴巴被SEC列入预摘牌名单影响几何?

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8月1日,恒生科技指数跌超1%,其中阿里巴巴、阿里健康、金蝶国际、腾讯控股等个股跌超1%,腾讯股价即将触及300元大关。

消息面上,7月29日阿里巴巴股价在纽交所突然大跌11%,主要导火索来自于这家市值最大的中概股被美国证监会列入“预摘牌”名单。在2021年美国《外国公司问责法》生效后,在美国上市的多家中企被美方以“审计原因”列入美股“预摘牌”名单,专家认为中概股需要为未来美国资本市场愈发“政治化”的趋势做好准备。

在如此紧张的国际环境下,中国互联网公司是否能“夹缝生存”?中国互联网公司目前是价值投资者的“蜜糖”还是“陷阱”?本文将重点解析以上问题。

中概股退市影响已经过度反应,基本面底有望在三季度确立

阿里巴巴拟于2022年底前完成香港纽约双重主要上市。目前美股中概回港三种路径:私有化退市后再来港上市、二次上市、双重主要上市;在港双重主要上市后满足一定条件可被纳入港股通,双重主要上市有助于缓解《外国公司安全问责法案》通过以来市场对中概退市危机和流动性风险的担心。

然而,阿里巴巴美股是否会退市这事件如今看来还不具有极高确定性。

继3月31日中国证监会表示与美国会计监督委员会(PCAOB)总体会谈顺利,4月2日证监会公布《关于加强境内外企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定(征求意见稿)》(简称《规定》),重点推动跨境上市监管合作、明确境内企业境外上市信息安全责任,《规定》删除了原关于“现场检查应以我国监管机构为主进行,或者依赖我国监管机构的检查结果”的表述,《规定》的推出对于中美双方就底稿审计对话磋商具体落地有重要意义,中概股中如包括百度、富途、爱奇艺等暂被美方列为“潜在退市”清单公司面对的监管压力或得到缓和。

中共中央政治局7月28日召开会议,关于平台经济,会议再次强调“要推动平台经济规范健康持续发展,完成平台经济专项整改,对平台经济实施常态化监管”,并首次提出“集中推出一批‘绿灯’投资案例”。

集中推出一批“绿灯”投资案例意味着什么?中泰证券认为“支持性”基调进一步加强。1)4月29日政治局会议、5月5日国务院常务会议、5月17日“推动数字经济持续健康发展”专题协商会、5月31日《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、7月22日国务院常务会议均强调要“出台支持性具体措施”。2)此次政治局会议还特别强调“发挥企业和企业家能动性,营造好的政策和制度环境,让国企敢干、民企敢闯、外企敢投”。我们认为,此次政治局会议更加明确“支持性具体措施”的方向,预计未来将出台平台企业的“投资清单”或者投资相关规定,为平台企业的投资领域提供更加清晰明确的界定。

招商证券分析随着政府对于互联网平台经济的管制趋于尾声,并且多次声明支持平台经济,龙头互联网公司的政策底已经非常明显,由于二季度还是受到疫情封控影响,三季度互联网平台公司有望迎来真正的基本面底,从而对于A股的互联网公司也是极大的利好。

 五年不涨的精神内耗一直存在,互联网板块或还是是价值投资的肥沃土壤

很多投资者投资了腾讯控股等互联网标的超过了五年,结果就做了一轮过山车体验极差,就此开始质疑价值投资是否正确。

5年不涨的精神内耗,其实这种事一直都在股市中存在着,就不说已经烂大街的茅台的5年不涨了,十年前的谷歌也曾遇到这种情况,2017年到2012年5年不涨,而且经济危机中也是腰斩有余,但段永平在那时一语点破,是啊,“经营得不错,他希望什么呢?”此后的十年,谷歌走出了一波气势恢宏的大牛市。也许此刻的互联网港股投资者也正在经历这五年不涨,那扪心自问一下,经营得怎么样?未来在哪里?这两点想明白了,也就知道是该买还是该卖了,也就不会再跟着别人的想法垂头丧气甚至破口大骂了。

国金证券建议长线布局优质互联网资产,下半年投资方向关键词:细分龙头/疫后修复/降本增效。互联网平台方面,关注本地生活龙头美团,经营数据增长强劲;社交壁垒强的腾讯控股,短期主要是产品线和行业压力;具备自营优势的京东;以及农活电商基本盘稳固,社区团购龙头优势显现的拼多多。游戏板块建议关注重点游戏《奥比岛:梦想国度》稳定在iOS游戏畅销榜Top25的吉比特。

posted @ 22-08-04 01:55  作者:admin  阅读量:

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